百济神州涨5% 机构指公司核心产品持续兑现、料23-25年毛利率进一步提升

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百济神州(06160)逆市活跃，早盘升约5%。13日，公司澄清指，预计SVB近期事态发展不会对公司运营产生重大影响。机构点评指，公司核心产品巨大空间持续兑现，收入将实现持续高速增长，预计23E-25E毛利率有望进一步提升至78-80%区间。截至发稿，百济神州涨5.11%，报141.90港元，成交额1.50亿港元。

日前，百济神州发布2022第四季及全年业绩。浦银国际点评指，公司核心产品巨大空间持续兑现，下一波自研创新，首先看TIGIT和Bcl-2。我们预计2023E-25E毛利率有望进一步提升至78-80%区间。兴业证券点评称，随着核心产品（百悦泽和百泽安）海外市场扩张和各项适应症拓展，公司收入将实现持续高速增长。我们预测2022年至2024年，公司收入分别为95.66亿元、109.23亿元、158.67亿元。

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